Sivers Semiconductors gör nyemission på 125 miljoner kronor

Sivers Semiconductors har utsett ABG Sundal Collier och Danske Bank till Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen.

”Vidare offentliggör Sivers Semiconductors att bolaget har erhållit ett kreditbeslut från en ledande nordisk affärsbank om en lånefacilitet om upp till 50 miljoner kronor, som bland annat är villkorad av att bolaget slutför pågående förhandlingar om ytterligare cirka 75 miljoner kronor i juniort kapital”, skriver bolaget.

Totalt beräknas finansieringen, som utgörs av den riktade nyemissionen, lånefaciliteten samt juniort kapital, uppgå till cirka 250 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer inledas omedelbart efter börsstängning på tisdagen.

Prissättning och tilldelning av de nyemitterade aktierna beräknas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas imorgon, onsdag, den 5 april.

I pressmeddelandet skriver bolaget bland annat att styrelsen även övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission, men att styrelsen gjort bedömningen att ”en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande att genomföra och därmed innebära ökad exponering för marknadsrisk jämfört med en riktad emission”.

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!