Fonden har en tredelad struktur som investerar 65 procent i infrastrukturtillgångar, 25 procent i fastighetstillgångar och 10 procent i skogstillgångar. Spiltan Realinvest Global är en aktivt förvaltad aktiefond som är en utmärkt byggsten i en långsiktig sparportfölj. Genom fonden når du tillgångar och branscher som ofta saknas i traditionella globalfonder. Förvaltarna Oskar Berglund och Erika Madebrink berättar mer.
Vad menar ni med riktiga tillgångar?
Det är investeringar som har en real eller fysisk del i sig. Vi gör med andra ord investeringar i bolag vars värde ligger i deras fysiska tillgångar, snarare än något som bolaget producerar i form av varor eller tjänster.
Vad är typiskt för bolagen i fonden?
Det som karaktäriserar bolagen i fonden är att de ofta är ensamma på sin marknad eller har en mycket stark ställning med ”vallgravar” runt sin verksamhet, som i många fall ger en nästan monopolliknande position. Detta gör att bolagen i fonden tenderar att bli mindre konjunkturkänsliga.
Dessutom har många av bolagen i fonden en lång historik och tack vare sin starka position kännetecknas deras verksamheter av stabila kassaflöden.
Kan ni berätta om några av era större innehav?
Ett av bolagen är australiensiska Transurban som äger och underhåller motorvägar i Australien och USA. Det vi gillar med bolaget är att de äger samhällsviktig infrastruktur som har förutsättningar att fortsatt ge stabila kassaflöden, där en majoritet av intäkterna justeras upp med inflationen. Bolaget gynnas också av strukturella trender som till exempel urbanisering.
På fastighetssidan har vi bland annat Vonovia som är en av Europas allra största fastighetsägare. Vonovia förvaltar över 500 000 bostäder i länder som Tyskland, Sverige och Nederländerna. Bolaget har en låg skuldsättning och starkt kassaflöde som gör att de kommer att kunna fortsätta växa och skapa värde genom såväl förvärv som egen fastighetsutveckling framöver.
Bland skogsbolagen är bland annat amerikanska Weyerhaeuser ett av våra större innehav. Bolaget är en av världens största privata skogsägare och relativt renodlade i att äga just tillgången skog, vilket vi ser som en styrka. Sammanlagt kontrollerar bolaget 10 miljoner hektar skog vilket är nästan fyra gånger så stort som Belgiens yta.
Varför ska man spara i Spiltan Realinvest Global?
Med den här fonden får du en byggsten som på ett enkelt sätt gör att du når tillgångar som många gånger varit förbehållna större investerare samt pensionsbolag – du kan investera som proffsen. Du når också bolag som sällan hittas i traditionella globala aktiefonder, varför Spiltan Realinvest Global kan komplettera en fondportfölj på ett fördelaktigt sätt.
För vem passar fonden?
Spiltan Realinvest Global passar sparare som vill ha en global aktieinvestering som historiskt haft en lägre risk än en traditionell globalfond. Det gör fonden till ett intressant riskjusterat inslag i en långsiktig sparportfölj och gör att den lämpar sig väl för ett månadssparande. Eftersom det är en aktiefond bör man som sparare ha en sparhorisont på minst fem år.
Du kan köpa fonden direkt hos Spiltan Fonder på www.spiltanfonder.se samt via ett flertal distributörer.
Mer information om Spiltan Realinvest Global hittar du här
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Detta är marknadsföringskommunikation och utgör inte investeringsrådgivning. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under www.spiltanfonder.se/