Några minuter efter börsöppning handlades aktien för cirka 70 kronor, en uppgång på drygt 9 procent jämfört med den fastställda teckningskursen på 64 kronor. Det preliminära kursintervallet var 60-68 kronor.

Erbjudandet var enligt bolaget ”övertecknat flera gånger om”. Det framgår av ett pressmeddelande där den exakta teckningsgraden dock inte anges.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om”, skriver Pierce som är ett europeiskt e-handelsbolag inom utrustning, delar, tillbehör och streetwear till motorcyklar och snöskotrar.

De nyemitterade aktierna tillför bolaget cirka 350 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Erbjudandet bestod totalt av 16,34 miljoner aktier, varav 5,47 miljoner nyemitterade aktier och 10,87 miljoner aktier sålda av vissa av Pierces befintliga ägare, däribland Procuritas Capital Investors, PCI V Co Investment, samt bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn.

Med de befintliga aktierna som såldes uppgick det totalt värdet av erbjudandet till 1,2 miljarder kronor, givet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Bolaget hade erhållit teckningsförbindelser om 460 miljoner kronor, motsvarande 38 procent av erbjudandet.

”Vi anser att vi fortfarande bara är i början av resan med Pierce och att vi än så länge bara skrapat på ytan till den potential som finns i affärsmodellen och inom vår marknad. Vår organisation och vårt kunderbjudande är starkare än någonsin och vi har flera spännande aktiviteter på gång för att erbjuda kunderna en ännu bättre shoppingupplevelse och för att stärka bolagets redan ledande position”, säger vd Henrik Zadig.

Carnegie Investment Bank var Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Nordea Bank var Joint Bookrunner.