I samband med noteringen avser bolaget göra en nyemission om cirka 500 miljoner kronor samt försäljning av aktier motsvarande cirka 26 miljoner kronor av huvudägaren Pegrogo Invest.

Ett prospekt förväntas registreras hos Finansinspektionen och offentliggöras omkring den 30 september. Första dag för handel beräknas till omkring den 12 oktober.

Ankarinvesterarna Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström har åtagit sig att förvärva aktier för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till 1,3 miljarder kronor.

Polestar siktar på att nå en värdering kring 20 miljarder dollar i börsnoteringen. Överskottet från noteringen ska gå till investeringar i produkter och expansionen av verksamheter och marknader för att skapa ett ledande bolag i elbilarnas premiesegment, skriver Polestar.

Transaktionen inkluderar omkring 800 miljoner dollar kontant från Gores Guggenheim och 250 miljoner dollar i så kallad ”pipe-finansiering” – privat kapital som investeras av från institutionella aktörer.

Gores Guggenheims aktie steg med omkring 8 procent i måndagens förhandel.