Totalt ger bolaget ut 10,6 miljoner nya B-aktier och därmed kommer bolaget att tillföras 4,35 miljarder kronor. Redan i slutet av 2020 flaggade Nent för en kapitalanskaffning om över 3,5 miljarder kronor. Beskedet på onsdagskvällen var att budskapet att bolaget siktade på cirka 4 miljarder kronor.

”Den riktade emissionen var väsentligt övertecknad och riktades till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär, samt vissa befintliga aktieägare”, skriver Nent.

Teckningskursen kan ställas mot onsdagens stängningspris om drygt 422 kronor, rabatten blev därmed cirka 2,9 procent.

Pengarna ska användas för att förverkliga Nents expansionsplaner.

”Vi är mycket nöjda med utfallet av kapitalanskaffningen och det stora stöd som detta visar för vår strategi, vår vision och våra expansionsplaner. Vi har ett tydligt mål om att bli Europas främsta streamingbolag och har presenterat vår plan för att lansera Viaplay på åtminstone tio nya marknader före utgången av 2023”, säger Nents vd Anders Jensen.

Emissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 13,5 procent baserat på det totala antalet aktier.

Nent redovisar ett justerat rörelseresultat om 392 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (462).

Analytikerna hade väntat sig 352 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Infront.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, uppgick till 117 miljoner kronor (-237). Här var 71,7 miljoner kronor förväntat.

Engångsposterna summerades till -275 miljoner (-699), analytikerna trodde i snitt på -280 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 86 miljoner kronor (-251). Här var 48 miljoner väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 3.182 miljoner kronor (3.825), efter en organisk tillväxt på 6,1 procent. På denna punkt var 3.256 miljoner kronor förväntat.

Bolaget föreslår att ingen utdelning ges för 2020 (0:00).

Siktar på 650 000 Viaplay-abonnenter

Vid slutet av fjärde kvartalet 2020 hade tv- och streamingbolaget Nent 3.020.000 Viaplayabonnenter, en ökning med cirka 207.000 räknat från slutet av det tredje kvartalet.

Bolaget hade som mål att antalet skulle ha ökat till 3 miljoner abonnenter vid utgången av 2020.

För 2021 spår Nent att antalet nya betalande abonnenter på Viaplay kommer att uppgå till netto 650.000.

”Som en följd av detta positiva momentum 2020 förväntar vi oss att antalet Viaplay-abonnenter i Norden kommer att öka med ytterligare 400k 2021, och att våra nya internationella marknader kommer att bidra med 250k”, skriver Nents vd Anders Jensen i rapporten.

Han betonar att bolaget ska öka investeringarna i innehåll och upprepar tidigare budskap om att bolaget mot den bakgrunden planerar att ”genomföra prisjusteringar under året”.

Vad gäller Nent reklamfinansierade verksamhet skriver Anders Jensen att nedgången i annonsförsäljningen förbättrades jämfört med föregående kvartal och slutade på en minskning med 1 procent jämfört med föregående år.

”Efterfrågan på reklam förväntas förbättras gradvis under 2021 och priserna förväntas gå upp”, skriver han framåtblickande om marknaden för tv-reklam.

DNB har vissa frågetecken vad gäller Nents plan att lansera Viaplay på många marknader utanför Norden. Bolaget kommer erbjuda Viaplay i Baltikum i mars och senare under året följer lanseringar i Polen och USA. Ytterligare nio länder finns med i Nents plan för 2022-2024.

”Vi tycker att Nent har mycket att bevisa vad gäller lönsam tillväxt utanför bolagets kärnmarknader i Norden, och vi menar att det inte finns någon garanti för internationell framgång”, skriver DNB.

Banken påminner om att Viaplay som en liten utmanare på flera av de nya marknaderna kommer att få kämpa mot både globala jättar och mot lokala aktörer som i högre grad har digitalt fokus.

DNB har höjt estimaten för Nents intäkter under 2021-2022 med 1-7 procent, men samtidigt kraftigt sänkt prognoserna för rörelseresultaten under samma år. DNB, som här hänvisar till expansionskostnader och högre kostnader för innehåll i Norden, ligger enligt egen utsago cirka 20 procent under konsensus vad gäller rörelseresultatet för 2022. DNB tror att flera analytiker kommer att behöva sänka sina estimat framöver.

Nent-aktien hade klockan 11.30 på måndagen backat med cirka 3,6 procent till nivåer strax under 435 kr. Aktien har gått upp med cirka 16 procent de tre senaste månaderna.