Sobi kommer att inleda ett kontant uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i CTI till ett pris om 9:10 dollar per aktie, motsvarande ett totalt transaktionsvärde på 1,7 miljarder dollar, eller cirka 17,1 miljarder kronor.

Priset per aktie motsvarar en premie om 95 procent baserat på CTI:s 30-dagars volymvägda snittpris på 4:67 dollar, före tillkännagivandet av budet.

Affären är fullt finansierad genom bindande utfästelse om skuldfinansiering, varav upp till hälften förväntas refinansieras genom en företrädesemission efter slutfört förvärv. En detaljerad tidsplan och formerna för genomförandet av företrädesemissionen kommer att meddelas i ett senare skede.

Sobis största ägare Investor har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 34,7 procent av aktierna som ska erbjudas i företrädesemissionen.

CTI har cirka 144 anställda och år 2022 uppgick bolagets intäkter till 53,9 miljoner dollar.

Förvärvet av CTI tillför Vonjo, en produkt för behandling av myelofibros, särskilt avsedd för patienter med svår trombocytopeni.

Vonjo fick godkännande av FDA i februari 2022 för behandling av vuxna med primär eller sekundär myelofibros med intermediär eller hög risk.

Förvärvet utgör ett starkt komplement till Sobis befintliga portfölj, framför allt Doptelet, och stärker Sobis ledande position inom sällsynt hematologi, heter det.

”Förvärvet förväntas ge en starkt positiv effekt på Sobis omsättning och marginaler, redan på kort sikt. Intäkts- och kostnadssynergier förväntas uppnås genom att nyttja Sobis starkt komplementära befintliga kommersiella verksamhet i USA och den globala försäljningsinfrastrukturen inom hematologi och sällsynta sjukdomar”, skriver Sobi.

CTI:s styrelse har enhälligt godkänt transaktionen och rekommenderat sina aktieägare att acceptera erbjudandet. Sobi har erhållit ett oåterkalleligt åtagande från vissa enheter med kopplingar till BVF Partners att överlåta samtliga sina stamaktier, motsvarande 6,7 procent av alla utestående stamaktier.

Fullföljandet av uppköpserbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att aktieägare med innehav som motsvarar minst en majoritet av CTI:s totala antal utestående stamaktier accepterar erbjudandet och att vänteperioden enligt den amerikanska konkurrenslagstiftningen har löpt ut. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2023.

Med anledning av offentliggörandet av förvärvet håller Sobi en telefonkonferens i dag den 10 maj klockan 15.00.